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　　包鋼稀土(600111)：行業(yè)龍頭盡享稀土盛宴
　　公司主營稀土精礦、稀土深加工產(chǎn)品，在稀土行業(yè)上市公司中業(yè)務(wù)占比最重，資源優(yōu)勢最強。受益于稀土價格的一路高漲，公司三季報業(yè)績靚麗。1-9月份公司銷售收入36.7億元，實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤6億元，每股收益0.749元;第三季度實現(xiàn)凈利潤2.51億元，同比大幅增長368.67%，每股收益0.311元，扣除非經(jīng)常性損益后每股收益0.308元，同比增長394.38%。
　　稀土龍頭，行業(yè)地位仍在加強。在推進北方市場整合的同時，公司今年在江西投資了三家稀土分離企業(yè)，從而實現(xiàn)了對南方中重離子型稀土市場的滲透，完善了稀土資源，擴大了市場版圖。而通過推進包括釹鐵硼磁性材料、永磁核磁共振在內(nèi)的多項稀土下游深加工項目，公司未來有望做大稀土產(chǎn)業(yè)集群，擴展盈利來源，從而進一步鞏固其行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位。
　　公司資源整合及資源儲備取得突破進展。公司8月公告稱將南下參與行業(yè)整合，目前已成功收購三家稀土公司，北方稀土行業(yè)龍頭正式與南方稀土資源達成合作，成功推進中國稀土行業(yè)聯(lián)合重組。此外，公司一直籌備的稀土資源儲備也已經(jīng)邁出標志性步伐，正式實施稀土產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備，增加了儲備物資，南北稀土合作進一步提高了包鋼稀土在行業(yè)的影響力及控制能力，而中國稀土儲備也隨龍頭企業(yè)的產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備啟動成功邁出突破性步伐。
　　公司看點：一、資源優(yōu)勢得天獨厚、產(chǎn)業(yè)鏈一體，作為國內(nèi)最大稀缺資源壟斷股，公司擁有無可比擬的資源、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢。二、作為稀土行業(yè)絕對龍頭，市場優(yōu)勢也十分明顯，在稀土需求快速增長的背景下，其對北方稀土市場的投放量決定了包鋼稀土對稀土市場的定價權(quán)也是無人能及的，尤其是南北方成功合作后市場優(yōu)勢增加。三，稀土行業(yè)整合有序，行業(yè)政策不斷深化，作為行業(yè)龍頭可充分享受稀土價格上漲帶來的廣闊發(fā)展前景。
　　鑒于中國稀土資源整合不斷推進以及行業(yè)政策不斷深化，國際稀土貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升溫，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢，我們預(yù)計四季度及明年稀土價格仍將高位向上運行。公司作為行業(yè)絕對龍頭，在目前良好的行業(yè)發(fā)展機遇下，將充分受益于得天獨厚的資源優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢及市場優(yōu)勢。

　　廈門鎢業(yè)(600549)：稀土、鎢金比翼齊飛
　　公司掌握全球最先進的鎢及炭化鎢粉料技術(shù)，是世界上最好的硬質(zhì)合金坯料和鎢材料制造商之一，世界原鎢消耗量25%來自廈門鎢業(yè)。目前公司在高端硬質(zhì)合金等鎢深加工產(chǎn)品方面的技術(shù)儲備在不斷豐富，未來鎢深加工產(chǎn)品，特別是硬質(zhì)合金產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)升級成為未來主要發(fā)展重心。未來3-5年公司高端硬質(zhì)合金制品產(chǎn)量將實現(xiàn)較快復(fù)合增長率，硬質(zhì)合金整體產(chǎn)品毛利率將提升至35%以上。另外，公司厚積薄發(fā)進入稀土新材料領(lǐng)域，也有望迎來收入利潤高增長。
　　2010年以來，國家明確加強了對鎢、稀土等戰(zhàn)略稀有資源的開采和出口控制，供給端的持續(xù)有效限制和需求的穩(wěn)定增長，將確保產(chǎn)品價格長期向上的趨勢。
　　公司行洛坑鎢礦有望自2011年開始開采原生礦，產(chǎn)能有望逐漸擴大到4000噸鎢精礦和200噸鉬精礦，增長60%，同時成本也有將有所下降。
　　另一方面，公司硬質(zhì)合金刀具業(yè)務(wù)已積累多年，產(chǎn)品已獲下游認可，現(xiàn)正通過與下游客戶聯(lián)合技術(shù)研發(fā)等迂回的方式逐步滲透市場，預(yù)計隨著產(chǎn)品逐步放量，毛利率也將有明顯提升。
　　福建省政府對稀土產(chǎn)業(yè)非常重視，現(xiàn)已明確以廈門鎢業(yè)為核心治理全省的稀土產(chǎn)業(yè)鏈。由于一共只有6本稀土采礦權(quán)，福建省的資源整合將較江西、廣東更為領(lǐng)先。目前廈鎢已控有兩個采礦證，并在新辦一個證，將是福建省內(nèi)稀土資源整合的最大受益者，發(fā)展前景可期。
　　由于公司資源有持續(xù)增加的可能，并且在下游深加工方面技術(shù)積累深厚，某些技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，我們看好公司的持續(xù)高速成長能力，給予"推薦"評級。

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