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　　天通股份:主業(yè)走出低谷,政府補貼貢獻業(yè)績
　　天通股份 600330 電子行業(yè)
　　研究機構(gòu)：湘財證券
　　3季度業(yè)績穩(wěn)步增長天通股份(600330)發(fā)布2010年3季報,公司3季度營收3.95億元,同比增長67.85%,1-9月營收9.07億元,同比增長53.05%,1-9月歸屬于母公司股東所有的凈利潤為6058萬元,其中第3季度歸屬于母公司股東所有的凈利潤為3036萬元,同比增長191.48%,以公司最新股本計算,1-9月EPS為0.103元,其中3季度EPS為0.052元。
　　磁性材料與專用設(shè)備業(yè)務(wù)發(fā)力公司業(yè)績走出低谷在我們此前發(fā)布的報告中提到,2010年至今,公司已走出2009年的經(jīng)營低谷,3項業(yè)務(wù)-電子材料、電子部品及專用設(shè)備業(yè)務(wù)均快速恢復(fù),產(chǎn)能利用率回升。公司目前的主要產(chǎn)品磁性材料訂單涌入,產(chǎn)品量價齊升,同時加速推出附加值高的新產(chǎn)品,著力開發(fā)金屬軟磁產(chǎn)品,布局光伏發(fā)電、風力發(fā)電市場。專用設(shè)備業(yè)務(wù)中2009年涉足的環(huán)保設(shè)備今年快速打入市場,實現(xiàn)銷售。磁性材料與專用設(shè)備業(yè)務(wù)發(fā)力,共同推動公司業(yè)績走出低谷。電子表面貼裝業(yè)務(wù)仍處于調(diào)整期,預(yù)計今年將扭虧為盈。
　　毛利率小幅下滑政府補貼貢獻業(yè)績3季度公司毛利率26.2%,相比于2季度毛利率28.96%出現(xiàn)小幅下滑,預(yù)計原材料成本上升以及人民幣升值加速(上半年公司外銷業(yè)務(wù)占比38.46%)是主要原因。3季度,公司收到2010年國家科技成果轉(zhuǎn)化項目補助資金1500萬元,確認為營業(yè)外收入,3季度營業(yè)外收入共1646.26萬元,而同期營業(yè)利潤1237.6萬元,大幅提升公司3季度凈利潤。
　　積極布局新業(yè)務(wù)領(lǐng)域公司與日本企業(yè)緊密合作,通過引進吸收日本技術(shù)進軍LED藍寶石基板生產(chǎn)領(lǐng)域。目前僅有少數(shù)國內(nèi)企業(yè)具備實力生產(chǎn)LED用藍寶石基板,未來國產(chǎn)替代進口可能性高。公司前期與股東四十八所簽署合作協(xié)議,依托股東優(yōu)勢迅速切入太陽能光伏產(chǎn)業(yè),力圖打通整條產(chǎn)業(yè)鏈,從事硅片、電池片與組件生產(chǎn)。目前,晶體硅太陽能電池片、LED藍寶石項目均已開始投入,根據(jù)3季報中披露,在建工程較年初增長3010.74%。
　　風險因素行業(yè)波動風險,管理風險,新業(yè)務(wù)開發(fā)風險。
　　盈利預(yù)測我們相應(yīng)調(diào)整了對天通股份盈利預(yù)測,在暫不考慮新業(yè)務(wù)貢獻公司業(yè)績的前提下,預(yù)計2010-2012年天通股份營業(yè)收入將達到12.44億元、13.78億元、16.15億元,歸屬于母公司股東的凈利潤為8000萬元、1.04億元及1.3億元,按公司最新股本計算,對應(yīng)EPS為0.136、0.176及0.222元,維持公司“增持”評級。

新聞鏈接：廣東明確稀土整合時間表 擬打造國家級稀土企業(yè)集團
　　廣東省人民政府網(wǎng)站昨（31）日正式發(fā)布《關(guān)于推進我省稀土行業(yè)整合的意見》，對廣東省進行稀土資源以及稀土產(chǎn)業(yè)鏈的整合提出時間表。包括廣東省經(jīng)信委、省發(fā)改委、省國資委在內(nèi)的9個政府部門及相關(guān)地市，將明確責任分工，并“特事特辦”，加速推動廣東稀土的整合優(yōu)化。
　　提出稀土整合時間表
　　《意見》明確提出稀土整合時間表，到2013年底，通過聯(lián)合、并購、合資等市場化手段，由廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團完成對廣東省內(nèi)現(xiàn)有稀土采選、冶煉分離企業(yè)的整合；加強廣東稀土集團與資源地合作，形成合理利益共享機制；中國南方稀土科技城等重點產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)初見成效；稀土集團基本實現(xiàn)對稀土資源的集中經(jīng)營管理，并成為國家重點發(fā)展的大型稀土企業(yè)集團。
　　到2015年底，廣東稀土產(chǎn)業(yè)集團基本完成對省內(nèi)稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，建立起全省稀土資源的集中勘查和開采、稀土冶煉分離產(chǎn)品的集中收購經(jīng)營機制，稀土開采、冶煉和應(yīng)用技術(shù)水平進一步提升，資源綜合利用率和環(huán)境保護水平顯著提高；稀土產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)取得明顯進展，稀土關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化水平顯著提升；稀土新材料對下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的支撐和保障作用明顯增強；廣東稀土集團進一步做強做大，成為具有核心競爭力的國際知名稀土企業(yè)。
　　依托廣晟資產(chǎn)為整合主體
　　廣東對打造強有力的稀土集團有著雄心勃勃的計劃。2011年，廣東專門成立省稀土辦公室，并研究制定出稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃；同年10月，廣東省政府向工信部報送《廣東省大型稀土企業(yè)集團組建方案》，并多次進京協(xié)調(diào)；2012年2月27日，依托廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司為主體的廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團正式掛牌成立，成立伊始就被賦予全面推進廣東省稀土行業(yè)兼并重組和資源整合的使命，并力爭成為國家重點發(fā)展的三大稀土企業(yè)集團。
　　記者注意到，《意見》還首次提出，要爭取國家批準將廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團納入國家規(guī)劃。
　　此外，實現(xiàn)廣東全省稀土資源的集中開發(fā)管理和對稀土礦產(chǎn)品生產(chǎn)的集中運營，將成為整合稀土資源的重頭戲。廣東將由財政出資開展省內(nèi)稀土資源勘查，支持廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團參與稀土勘查投資和開發(fā)利用，加快完成現(xiàn)有稀土采礦權(quán)擴界工作，申辦新增稀土探礦權(quán)和采礦權(quán)。
　　根據(jù)《意見》，“十二五”期間，除國家批準的兼并重組、優(yōu)化布局項目外，廣東將禁止新建、擴建稀土冶煉分離項目，同時支持廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團與省內(nèi)現(xiàn)有稀土冶煉分離企業(yè)合資合作，實現(xiàn)稀土冶煉分離企業(yè)的聯(lián)合重組。同時，廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團要通過產(chǎn)業(yè)投資和創(chuàng)業(yè)投資等手段，促進稀土新材料及應(yīng)用企業(yè)強強聯(lián)合。
　　支持在國內(nèi)、海外兼并重組
　　《意見》提出，在支持廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團在做好省內(nèi)稀土行業(yè)整合工作的同時，積極參與兄弟省區(qū)市的稀土資源整合和稀土企業(yè)兼并重組。支持省稀土產(chǎn)業(yè)集團加快“走出去”步伐，積極并購海外稀土資源和深加工企業(yè)，依法開展稀土產(chǎn)品出口，逐步實現(xiàn)全球化經(jīng)營，提升國際競爭力。
　　除財政、土地等各項扶持政策外，廣東還將支持廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團以股權(quán)、現(xiàn)金及股權(quán)置換等方式推進行業(yè)整合和企業(yè)兼并重組，并鼓勵有關(guān)金融機構(gòu)對廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團實行綜合授信和銀團貸款等信貸支持。
　　值得關(guān)注的是，《意見》要求，包括廣東省經(jīng)信委、省發(fā)改委、省國資委、省環(huán)保廳、省財政廳、省工商局、省金融辦在內(nèi)的相關(guān)部門，以及各地要認真研究細化稀土行業(yè)整合有關(guān)政策和配套措施，通力協(xié)作，特事特辦，扎實高效地推進整合工作。行業(yè)整合涉及項目立項、環(huán)境評價、生產(chǎn)許可等批準文件和資質(zhì)證書，經(jīng)審核符合條件的，可按更名方式直接辦理，為稀土行業(yè)整合開辟“綠色通道”。
　　廣東是我國稀土資源種類最齊全的省份，并以世界少有的重稀土為主。據(jù)估測，廣東各類稀土資源儲量超過900萬噸，累計上表離子型稀土資源儲量52.5萬噸（REO），居全國前列。目前，廣東省稀土年開采能力接近3000噸，2011年廣東稀土產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值500億元，帶動下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超1.5萬億元。

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