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　　鋰礦概念11股價(jià)值解析
　　個(gè)股點(diǎn)評(píng)：
　　贛鋒鋰業(yè):全產(chǎn)業(yè)鏈公司的上下游雙向拓展
　　類別：公司研究 機(jī)構(gòu)：中信建投證券有限責(zé)任公司 研究員：張芳,徐荃子
　　事件
　　公司發(fā)布公告,分別收購子公司安池鋰能和江蘇優(yōu)派新能源25%和49%的股份,收購?fù)瓿珊蠊緭碛邪渤劁嚹芎徒K優(yōu)派100%的股權(quán)。此外公司同時(shí)對(duì)香港全資子公司贛鋒國際增資,使其注冊(cè)資本從312.82萬美元增加至712.82萬美元,目的是確保贛鋒國際對(duì)加拿大國際鋰業(yè)等項(xiàng)目投資的資金需求。
　　簡(jiǎn)評(píng)
　　我們?cè)谇捌趫?bào)告《贛鋒鋰業(yè)深度報(bào)告:原料實(shí)現(xiàn)多元化,高毛利項(xiàng)目投產(chǎn)》中指出,贛鋒鋰業(yè)未來業(yè)績(jī)?nèi)笤鲩L(zhǎng)點(diǎn)除了高毛利產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)之外,向上游資源和下游電池的拓展與延伸也是公司未來發(fā)展的重點(diǎn)。
　　向上游資源戰(zhàn)略性拓展
　　今年9月贛鋒國際與加拿大國際鋰業(yè)股份有限公司簽訂了《關(guān)于獲取國際鋰業(yè)公司在愛爾蘭Blackstair鋰礦項(xiàng)目權(quán)益協(xié)議書》,獲取國際鋰業(yè)公司在愛爾蘭Blackstair鋰礦項(xiàng)目不低于51%權(quán)益。加拿大國際鋰業(yè)是一家專門的探礦公司,目前擁有阿根廷Mariana鹵水礦的采礦權(quán),以及其他分布在美國內(nèi)華達(dá)州和加拿大,愛爾蘭等國的鹵水和鋰輝石礦的開采權(quán)。公司參股國際鋰業(yè)的主要目的是通過國際鋰業(yè)這一出口,提前獲得最新的礦山信息,便于未來對(duì)于國外礦山的收購。是延伸公司在鋰產(chǎn)業(yè)鏈的布局完整性和增強(qiáng)公司長(zhǎng)久競(jìng)爭(zhēng)力而做的戰(zhàn)略安排,將為公司未來發(fā)展所需的鋰資源提供潛在來源。
　　愛爾蘭Blackstair項(xiàng)目目前還處于加拿大政府的審核階段,該項(xiàng)目現(xiàn)處于前期勘探階段,未來勘探結(jié)果存在不確定性,短期內(nèi)很難為公司提供礦石資源。
　　向下游電池的延伸:更加貼近終端市場(chǎng)
　　從贛鋒鋰業(yè)近幾年子公司的擴(kuò)展方向來看,公司的另一個(gè)發(fā)展方向是以電池級(jí)碳酸鋰為基礎(chǔ),向下游一次、二次電池材料的研發(fā)和電池的組裝延伸。
　　公司的子公司較多,基本可以分成幾個(gè)板塊:基礎(chǔ)鋰鹽板塊:總公司主要負(fù)責(zé)原料的購進(jìn)和氯化鋰、氫氧化鋰、氟化鋰等基礎(chǔ)鋰鹽的生產(chǎn),宜春贛鋒主要負(fù)責(zé)電池級(jí)碳酸鋰的生產(chǎn);深加工板塊:奉新贛鋒負(fù)責(zé)金屬鋰的生產(chǎn),新余贛鋒有機(jī)鋰負(fù)責(zé)丁基鋰、氯丁烷等有機(jī)鋰的生產(chǎn);原料回收板塊:奉新贛鋒再生鋰,主要從事再生鋰資源及其他廢舊有色金屬的回收、銷售。

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