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　　永清環(huán)保：優(yōu)勢(shì)凸顯 推薦評(píng)級(jí)
　　類別：公司研究 機(jī)構(gòu)：日信證券 研究員：代麗萍
　　投資要點(diǎn)：土壤修復(fù)市場(chǎng)啟動(dòng)，公司技術(shù)和區(qū)域優(yōu)勢(shì)凸顯“十二五”規(guī)劃中，土壤修復(fù)被納入環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展之列，國(guó)家將財(cái)政、稅收、金融等方面提供政策支持，同時(shí)地方政府土壤污染防治加強(qiáng)?！断娼饔蛑亟饘傥廴局卫韺?shí)施方案》，成為全國(guó)第一個(gè)也是目前唯一獲國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)的重金屬污染治理試點(diǎn)方案，總投資達(dá)595億元。永清環(huán)保作為湖南省環(huán)保企業(yè)龍頭，依靠獨(dú)特的地域優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)先介入重金屬污染治理領(lǐng)域，同時(shí)受益于湘江流域重金屬污染綜合治理拉動(dòng)，發(fā)展前景值得期待。
　　脫硝成為公司業(yè)績(jī)重要增長(zhǎng)點(diǎn)根據(jù)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求，截止2014年7月，火電廠脫硝設(shè)備要改造完畢；脫硝試運(yùn)行電價(jià)正式出臺(tái)，對(duì)脫硝行業(yè)的發(fā)展具有明顯的推動(dòng)作用，2013-2014年脫硝行業(yè)有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。同時(shí)受排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，脫硫市場(chǎng)仍存在一定空間。目前公司在手訂單較多，享受脫硝行業(yè)高增長(zhǎng)。
　　合同環(huán)境服務(wù)，與地方政府合作，實(shí)現(xiàn)雙贏公司是國(guó)內(nèi)率先開展合同環(huán)境服務(wù)新模式的企業(yè)，目前與永興縣、新余市政府、新余鋼鐵集團(tuán)有限公司、湘鄉(xiāng)市政府、寧鄉(xiāng)縣政府、懷化市人民政府等簽訂了多個(gè)合同環(huán)境服務(wù)協(xié)議。合同環(huán)境服務(wù)包括脫硫脫硝除塵、土壤修復(fù)、水污染治理、余熱利用等一體化服務(wù)，公司將以合同環(huán)境服務(wù)模式做大做強(qiáng)，同時(shí)把土壤修復(fù)和脫硝做得更好。
　　投資建議：預(yù)計(jì)2013-2015年，公司的每股收益分別為0.62元、0.84元和1.00元，從目前的訂單情況看，脫硫脫硝項(xiàng)目預(yù)計(jì)較多，而對(duì)公司利潤(rùn)影響較大的土壤修復(fù)項(xiàng)目尚未有大的進(jìn)展，預(yù)計(jì)今年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間不大；但從土壤修復(fù)空間和合同環(huán)境服務(wù)模式看，公司未來(lái)想象空間巨大，長(zhǎng)期看公司獲取訂單的能力。給予公司“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；土壤修復(fù)治理政策支持不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

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