國務(wù)院力挺內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì) 12股或爆發(fā)
2011年06月30日 8:57 14916次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 有色市場
遠(yuǎn)興能源(000683)：煤礦投產(chǎn) 業(yè)績駛?cè)肟燔嚨?br /> 甲醇繼續(xù)虧損，煤炭業(yè)務(wù)崛起 報(bào)告期，業(yè)績略低于預(yù)期，主要在于甲醇業(yè)務(wù)拖累公司業(yè)績。上半年公司甲醇虧損0.27 億元，拖累公司每股收益0.035 元。灣圖溝煤礦報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.28 億元，貢獻(xiàn)利潤約0.65 億元，折合每股收益0.085 元。噸煤毛利、凈利分別達(dá)到141 元和73 元/噸，凈利率達(dá)到29%，盈利能力可觀。
下半年灣圖溝煤礦盈利或超預(yù)期 該礦年內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)270 萬噸，隨著平硐的建成，噸煤成本將有20 元以上的下降空間。今后設(shè)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到800 萬噸，實(shí)際產(chǎn)能達(dá)到1000 萬噸左右。選煤廠預(yù)計(jì)10 月份建成投產(chǎn)，噸煤盈利進(jìn)一步提升。該礦明年產(chǎn)量將達(dá)到400萬噸，2012 年可以達(dá)到600 萬噸，預(yù)計(jì)2010-2012 年貢獻(xiàn)上市公司每股收益分別為0.19 元、0.32 元和0.51 元，遠(yuǎn)期每年為公司帶來7 億元左右的凈利潤。
2012 年后納林河二號礦保障公司業(yè)績高增長 納林河二號礦設(shè)計(jì)產(chǎn)能800 萬噸，預(yù)留1200 萬噸。預(yù)計(jì)2013 年上半年投產(chǎn)， 2013-2015 年原煤產(chǎn)量將分別達(dá)到450 萬噸、800 萬噸和1000 萬噸，為公司貢獻(xiàn)0.38 元、0.67 元和1.00 元的投資收益。
盈利預(yù)測及投資建議 預(yù)計(jì)公司2010-2012年每股收益分別為0.19元、0.41元和0.60元，鑒于公司明顯的資源優(yōu)勢以及"十二五"期間每年高達(dá)50%以上的復(fù)合增長率，我們給予買入評級。（廣發(fā)證券 陳亮）
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