工信部強(qiáng)力扶持多晶硅整合 12股將爆發(fā)
2011年11月18日 10:10 10586次瀏覽 來源： 中國證券網(wǎng) 分類： 有色市場
天龍光電（300029）：LED裝備深耕廣植 光伏設(shè)備厚積薄發(fā)
結(jié)論:
公司為單晶硅設(shè)備行業(yè)龍頭之一,傳統(tǒng)單晶硅鑄錠爐業(yè)績將保持持續(xù)增長;多晶硅鑄錠爐已經(jīng)在逐步試用,未來隨著市場的認(rèn)可與接受,將逐步放量;多線切割機(jī)橫空出世,新品也將于9月份面世,放量在即;藍(lán)寶石生長爐打破國外壟斷,隨著其生長工藝的普及需求將逐步放量,今后將成為公司新的利潤來源;積極進(jìn)入MOCVD 裝備制造領(lǐng)域,逐步打造LED 完整裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈。我們預(yù)測,10-12年EPS 為0.49元,1.17元和1.73元,對應(yīng)EPS為69、29和19倍。長期來看,隨著公司新產(chǎn)品逐漸被市場接受與放量,未來業(yè)績增長空間巨大,做為橫跨光伏產(chǎn)業(yè)及LED產(chǎn)業(yè)的高端裝備制造者,估值優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn),建議長期價值投資者適時介入。我們強(qiáng)烈看好該公司,給予“強(qiáng)烈推薦”的評級。（東興證券 銀國宏）
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