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　　貴研鉑業(yè)調研快報:上游看貴金屬回收,下游看汽車尾氣催化劑
　　類別：公司研究 機構：東興證券股份有限公司 研究員：林陽 日期：2011-12-13
　　業(yè)績預測與評級
　　業(yè)績預測:假設特種功能材料與信息功能材料銷量和毛利率保持穩(wěn)定,二次資源回收與汽車尾氣催化劑按照我們此前估計情景,預計2011-2015年公司EPS分別為:0.27、0.34、0.40、0.92、1.12元,對應PE分別為70.48、56.91、47.30、20.73、17.03倍。鑒于公司未來二次資源回收、尾氣催化劑兩大業(yè)務2年后將進入爆發(fā)性增長階段,給予公司“增持”評級,看好公司的中長期投資價值。
　　江西銅業(yè)調研快報:海外項目進展低于預期,銅精礦產(chǎn)能增長有限
　　類別：公司研究 機構：東興證券股份有限公司 研究員：林陽 日期：2012-01-06
　　結論:
　　我們認為在當前全球流動性難超預期,經(jīng)濟基本面難有較強改善的背景下,工業(yè)金屬總體將保持弱勢震蕩,由于銅礦全球供給集中度較高,隨著全球銅礦品位逐年下降,銅礦供給總體偏緊,預計2012-2013 年銅均價在55000~72000 元/噸之間波動, 公司將受益銅精礦產(chǎn)能增長和銅價上漲帶來的業(yè)績增長。預計公司2011 年~2013 年的EPS 分別為:2.05 元 、2.21 元、2.55 元,對應的動態(tài)PE 分別為10.4、9.6、8.3 倍,首次給予公司“推薦”投資評級。
　　馳宏鋅鍺:戰(zhàn)略布局清晰,維持中長期增持評級
　　類別：公司研究 機構：申銀萬國證券股份有限公司 研究員：葉培培 日期：2012-02-14
　　戰(zhàn)略布局清晰,維持中長期增持評級。盡管國內外經(jīng)濟復蘇曲折,短期鉛鋅價格難以大幅走高,但公司中長期戰(zhàn)略布局清晰,鉛鋅主業(yè)正在高速擴張,而鉛鋅行業(yè)將在13年左右迎來供需顯著好轉的價格爆發(fā)。同時公司鉬礦、稀貴金屬以及鍺深加工提供遠期支撐,驅動公司收入利潤杠桿化增長,維持公司“增持”評級。
　　中金黃金:中金黃金集團加入央企救市大軍
　　類別：公司研究 機構：光大證券股份有限公司 研究員：汪前明 日期：2012-01-13
　　公告梗概:
　　1)中國黃金集團(以下簡稱黃金集團)于2012 年1 月12 日通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)以買入方式增持公司股份3,999,912 股。本次增持前黃金集團持有公司股份數(shù)量為969,321,244 股,約占本公司已發(fā)行總股份的49.40%,本次增持后黃金集團持有公司股份數(shù)量為973,321,156 股,約占公司已發(fā)行總股份的49.60%。
　　2)黃金集團擬在未來12 個月內(自本次增持之日起算)以自身名義繼續(xù)通過二級市場增持本公司股份,累計增持比例不超過公司已發(fā)行總股份的2%(含本次已增持部分股份)。黃金集團承諾,在增持計劃實施期間及法定期限內不減持其持有的公司股份。黃金集團將繼續(xù)履行之前作出的支持中金黃金發(fā)展的各項承諾。
　　公司依托集團支持,繼續(xù)資源擴張:
　　2010 年公司黃金儲量為 463.82 噸,根據(jù)我們估算,集團在境內尚有400噸左右的黃金資源,考慮到公司是黃金集團境內黃金資源開發(fā)業(yè)務發(fā)展的唯一平臺,所以我們看好未來公司依托集團支持,實現(xiàn)資源的繼續(xù)擴張。
　　從礦產(chǎn)金的角度看,由于在 2011 年,公司收購河南金牛、河北東梁和江西金山的股權,所以我們預計全年礦產(chǎn)金產(chǎn)量可達22-23 噸,年增幅將超過10%。
　　股市金價雙反彈創(chuàng)造交易性機會:
　　統(tǒng)計規(guī)律顯示,在大盤和金價同時上漲情況下,金礦股如中金黃金、山東黃金價格上漲的概率高達88%。而我們近期行業(yè)動態(tài)《金屬價格企穩(wěn),謹慎看待反彈》指出,短期內金屬價格,以及大盤的底部特征明顯,或有反彈,在此背景下資源類股票將出現(xiàn)交易性機會。
　　維持增持評級:
　　我們維持公司 2011-2013 年EPS 至0.79/1.00/1.34 元。
　　風險提示:
　　對股價未來的擔憂主要來自與金價的波動,以及政策力度的不及預

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