中央定調(diào)主攻擴(kuò)內(nèi)需 18股面臨機(jī)遇
2013年05月02日 9:20 11820次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)證券網(wǎng) 分類(lèi)： 有色市場(chǎng)
高德紅外(002414)：國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)將共同支撐業(yè)績(jī) 增持
收入同比微增，由于去年同期基數(shù)較高。公司10年中期實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.87億，同比增長(zhǎng)6.56%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)0.81億元，同比增長(zhǎng)2.41%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)0.69億，同比增長(zhǎng)3.94%；基本每股收益0.31元，同比增長(zhǎng)3.33%。紅外行業(yè)具有一定季節(jié)性，一般下半年收入明顯高于上半年，而公司09年存在特殊情況，去年上下半年收入相近，10年收入微增由于去年上半年基數(shù)較高。
投資評(píng)級(jí)。 預(yù)計(jì)公司國(guó)內(nèi)軍品及海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)將持續(xù)，預(yù)測(cè)2010年-2012年公司的eps分別為0.69元，0.83元，0.95元，考慮到國(guó)內(nèi)軍品進(jìn)入高速增長(zhǎng)時(shí)期，給予11年40倍PE，目標(biāo)價(jià)格33.2元，增持評(píng)級(jí)。（東海證券 袁琤）
光迅科技(002281)：靜待產(chǎn)能釋放 推薦
專(zhuān)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展初露端倪。公司上半年在安全監(jiān)控領(lǐng)域以及電力系統(tǒng)招標(biāo)當(dāng)中均有所斬獲。長(zhǎng)期來(lái)看電力、鐵路、石油等領(lǐng)域都將建設(shè)獨(dú)立于電信的光網(wǎng)絡(luò)，其市場(chǎng)空間與發(fā)展?jié)摿薮?。未?lái)專(zhuān)網(wǎng)的發(fā)展將對(duì)傳統(tǒng)電信市場(chǎng)帶來(lái)有益補(bǔ)充。
目前公司產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題成為業(yè)績(jī)提升的最大阻礙。募投項(xiàng)目目前進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)將于明年初順利投產(chǎn)，并有望于明年下半年達(dá)產(chǎn)。屆時(shí)產(chǎn)能將大幅提升，子系統(tǒng)類(lèi)等部分產(chǎn)品產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)翻倍，產(chǎn)能釋放有助于公司抓住光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)爆發(fā)的歷史機(jī)遇，大幅提升業(yè)績(jī)。
我們預(yù)計(jì)公司公司10 年-12 年每股收益0.81 元，1.17 元和1.34，對(duì)應(yīng)市盈率分別為40.34倍、28.01 倍和24.40 倍。我們給與公司“謹(jǐn)慎推薦”投資評(píng)級(jí)。（民族證券 隋陽(yáng)）
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